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中國民用航空網(wǎng)訊：2016年4月6日，中國飛機(jī)租賃集團(tuán)控股有限公司(簡(jiǎn)稱：中國飛機(jī)租賃或本集團(tuán);股份代號(hào): 01848.HK)進(jìn)行一系列交易項(xiàng)目，以重組其于中國哈爾濱興建大型飛機(jī)拆解中心(CADC項(xiàng)目)的投資。待重組建議獲獨(dú)立股東批準(zhǔn)后，本集團(tuán)通過Aircraft Recycling International Limited(ARI)持有CADC項(xiàng)目的股權(quán)將由100%攤薄至48%。于2016年3月31日，CADC項(xiàng)目資產(chǎn)值為2.24億港元。CADC項(xiàng)目重組完成后，項(xiàng)目作價(jià)包括土地款項(xiàng)及相關(guān)建筑款項(xiàng)(與獨(dú)立評(píng)估師之估值，兩者以高為準(zhǔn))，以及CADC項(xiàng)目的營運(yùn)支出等費(fèi)用和墊支及利息。預(yù)期是次交易將為中國飛機(jī)租賃于截至2016年12月31日之財(cái)政年度帶來500萬港元盈利。
重組完成后，中國飛機(jī)租賃將會(huì)繼續(xù)透過其全資附屬公司Aircraft Recycling International Holdings Limited (ARI Holdings)為ARI的單一最大股東，其他股東包括中國飛機(jī)租賃之創(chuàng)始股東富泰資產(chǎn)管理有限公司(富泰資產(chǎn);透過China Aero Investments Limited(China Aero)持有)、中國光大控股有限公司(光大控股;透過Neo Modern Limited(Neo、Modern)持有)及獨(dú)立第三方Sky Cheer International Limited(Sky Cheer)。ARI董事會(huì)將由五位董事組成，其中由本集團(tuán)提名兩位董事，而Sky Cheer、China Aero及Neo Modern各提名一位董事。
中國飛機(jī)租賃主席兼首席執(zhí)行官陳爽先生表示：CADC項(xiàng)目仍處于開發(fā)階段，在金融、地方網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)航空知識(shí)以及具體的操作、執(zhí)行等各個(gè)層面都需要大量的內(nèi)、外部資源和引導(dǎo)。作為光大控股及富泰資產(chǎn)的第二個(gè)聯(lián)合投資項(xiàng)目，雙方將在金融及航空領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)上再次攜手合作，給予CADC全面的支持。我們也很榮幸引入Sky Cheer作為項(xiàng)目的股東之一，為項(xiàng)目提供執(zhí)行和操作層面的支持，并協(xié)助與哈爾濱政府及相關(guān)部門溝通。憑借各股東的優(yōu)勢(shì)及專業(yè)知識(shí)，我們深信本次合作可加快推動(dòng)項(xiàng)目的落成和營運(yùn)，成為中國首個(gè)飛機(jī)拆解中心，藉以取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也為其往后的可持續(xù)發(fā)展提供助力。
富泰資產(chǎn)主席潘浩文先生表示﹕自于2006年創(chuàng)立中國飛機(jī)租賃以來，富泰資產(chǎn)經(jīng)過多年在航空業(yè)的深耕細(xì)作，加上促進(jìn)航空業(yè)發(fā)展的決心，已發(fā)展成為一家專注于發(fā)展世界各地與航空產(chǎn)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目的投資集團(tuán)。我們十分高興能與長(zhǎng)期合作伙伴再次攜手，為中國航空業(yè)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。我們深信富泰資產(chǎn)在中國的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合在全球航空市場(chǎng)所積累的豐富知識(shí)及強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)，將會(huì)為CADC項(xiàng)目的未來發(fā)展和戰(zhàn)略制定提供附加價(jià)值。
根據(jù)投資協(xié)議，認(rèn)購價(jià)為每股ARI股份1.0美元，乃根據(jù)ARI股份的面值厘定。各股東認(rèn)購ARI股權(quán)之詳情如下：
Neo Modern
Neo Modern為光大控股旗下的全資子公司。光大控股是本集團(tuán)的最大股東，持有約35.3%股權(quán)。Neo Modern將會(huì)與銀行及其他金融機(jī)構(gòu)協(xié)商，協(xié)助ARI獲得融資，同時(shí)為ARI提供融資及發(fā)行金融產(chǎn)品的建議及支持。
China Aero
China
Aero由富泰資產(chǎn)管理有限公司全資及實(shí)益擁有。富泰資產(chǎn)是本集團(tuán)的第二大股東，擁有約30.5%股權(quán)。憑借其國外及國內(nèi)航空業(yè)的豐富經(jīng)驗(yàn)，China Aero定能協(xié)助ARI制訂業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略方針，包括老舊飛機(jī)的購置及老舊飛機(jī)的零件出售。
Sky Cheer
Sky Cheer為本集團(tuán)之獨(dú)立第三方，將協(xié)助ARI與相關(guān)政府部門聯(lián)系，使CADC項(xiàng)目獲取支持及相關(guān)許可證。
重組完成后，本集團(tuán)將繼續(xù)作為單一最大股東，持有ARI的48%股權(quán)。另外，根據(jù)購股權(quán)協(xié)議，本集團(tuán)有權(quán)認(rèn)購612,245股ARI股份，相當(dāng)于經(jīng)認(rèn)購后之ARI已發(fā)行股本約5.77%。
CADC項(xiàng)目主要涉及于中國哈爾濱建立中國最大的飛機(jī)拆解中心，進(jìn)行飛機(jī)拆解、飛機(jī)再生及飛機(jī)零部件業(yè)務(wù)，補(bǔ)足中國飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的最后一環(huán)。拆解中心占地約為299,000平方米，地價(jià)約值1.574億元人民幣，而集團(tuán)已支付在建工程中的1270萬元人民幣。根據(jù)集團(tuán)委任的獨(dú)立估值師初部評(píng)估，截至2016年3月31日，拆解項(xiàng)目的土地及在建工程的市場(chǎng)價(jià)值約值1.70億元人民幣。
項(xiàng)目的未來資金先由銀行貸款解決，股東可選擇提供貸款及擔(dān)保作財(cái)務(wù)支持。鑒于對(duì)CADC項(xiàng)目截至2018年12月31日止3個(gè)年度之融資需求的預(yù)測(cè)，集團(tuán)將在有需要時(shí)為ARI提供財(cái)務(wù)支持，并預(yù)期本集團(tuán)向ARI墊付的股東貸款及為其提供融資擔(dān)?？傤~于2016年、2017年及2018年12月31日止年度將分別不會(huì)超過4.8億港元、6億港元及7.2億港元。本集團(tuán)可就股東貸款及融資擔(dān)保收取利息及擔(dān)保年費(fèi)。
陳爽先生總結(jié)：本次為飛機(jī)拆解項(xiàng)目進(jìn)行重組的建議，與本集團(tuán)提供全產(chǎn)業(yè)鏈飛機(jī)解決方案的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展策略一致。項(xiàng)目重組有助中國飛機(jī)租賃將精力及資源集中投放于飛機(jī)租賃的核心業(yè)務(wù)。同時(shí)，本集團(tuán)在CADC項(xiàng)目中亦維持較高持股比例，確保項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈飛機(jī)解決方案的策略目標(biāo)上，持續(xù)發(fā)揮積極的促進(jìn)作用。
本集團(tuán)預(yù)計(jì)CADC項(xiàng)目將于2018年達(dá)至每年拆解20架飛機(jī)的產(chǎn)能。
