作者/Sean Broderick 編譯/郭志帥
分析人士指出,作為全球最大的MRO(飛機(jī)維護(hù)、維修與大修)市場——北美市場,在下一個(gè)10年里,將面臨增長放緩的局面。但在市場與客戶需求的不斷變化中,增長放緩并不意味著抑制改變。
而面對全球競爭,成熟的北美MRO市場要求市場參與者必須具備更多“即興發(fā)揮”的能力,必須帶來改變!
可能面臨下滑
2014年4月7日~10日,在由《航空周刊》主辦的美國MRO峰會(huì)上,分析人士認(rèn)為,雖然世界MRO年平均增長率接近4%,但對于收入來源主要靠地區(qū)性航空產(chǎn)業(yè)的北美MRO市場來說,將持續(xù)低迷;2023年,或有所好轉(zhuǎn)?!逗娇罩芸穼τ谌驒C(jī)隊(duì)和MRO的預(yù)測顯示,在今后10年里,北美市場將可能以每年平均0.9%的速度下滑。
“附件維修可能是唯一增長的業(yè)務(wù)領(lǐng)域”,《航空周刊》市場分析總監(jiān)Brian Kough說,在2014年~2023年,該產(chǎn)品市場將以每年不超過1.5%的速度增長。到2023年,其市場規(guī)模將占北美MRO總量的25%。發(fā)動(dòng)機(jī)維修仍是最大的業(yè)務(wù)組成部分,可能將以1%的速度萎縮,預(yù)計(jì)2023年發(fā)動(dòng)機(jī)維修業(yè)務(wù)將占到41%的北美市場份額。
與此同時(shí),航空公司繼續(xù)向MRO擠壓成本,特別是在發(fā)動(dòng)機(jī)大修領(lǐng)域。發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)在整個(gè)MRO市場約占40%的份額,其零部件費(fèi)用將占其費(fèi)用支出的60%~70%。
市場分析人士強(qiáng)調(diào),盡管北美MRO的市場需求趨于停頓,但隨著新興市場人工成本的不斷攀升,都將有利于更多的工作量向北美市場回流。國際航空咨詢公司Team SAI 公司負(fù)責(zé)人 Chris Doan 指出,目前,北美地區(qū)大約62%的寬體機(jī)重維護(hù)工作量轉(zhuǎn)移到了其他地區(qū),這主要有賴于非北美地區(qū)的MRO提供商所具有的人工成本優(yōu)勢。但是,非北美地區(qū)的綜合成本正在不斷攀升,諸如吸引了約9%的北美寬體機(jī)工作量的中國市場,也漸漸喪失了這種優(yōu)勢。
機(jī)隊(duì)更新帶來改變
北美MRO市場停滯的主要原因之一是機(jī)隊(duì)的不斷更新。Team SAI公司認(rèn)為,對于北美航空公司來說,在今后的10年里,約有3700架飛機(jī)將交付使用,并且80%會(huì)與老舊機(jī)型置換,與目前7300架的機(jī)隊(duì)規(guī)模相比,合計(jì)將達(dá)到8000架。新飛機(jī)的投入運(yùn)營,意味著不會(huì)有太多的維護(hù)需求。因此,盡管機(jī)隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大了,但仍然未能帶來多少新增的維修工作量。
盡管北美MRO市場規(guī)模不會(huì)有明顯增長,但隨著新型窄體機(jī)的引入,將對市場結(jié)構(gòu)帶來影響。Team SAI公司認(rèn)為,對于波音737、空客A320和波音757機(jī)型家族而言,每一類機(jī)型的MRO支出都將占北美市場近兩位數(shù)的份額。這3種家族系列的機(jī)型將占到總體份額的40%,而其他種類的機(jī)型可能不超過8%。到2023年,北美MRO市場將變得越加復(fù)雜,波音737家族系列的市場份額將從目前的15%上升到28%,空客A320系列將從12%上升至18%,名列第七的波音777,將從5%上升至7%。
廣闊的二手器材市場
隨著老舊機(jī)型的不斷退役,航空公司努力降低成本的趨勢,將為二手器材以及剩余零部件的應(yīng)用提供廣闊的舞臺(tái)。根據(jù)國際航空咨詢公司ICFSH&E的統(tǒng)計(jì),2013年二手器材的市場規(guī)模接近35億美元,其中包括22億美元的發(fā)動(dòng)機(jī)零部件以及13億美元的附件器材。飛機(jī)機(jī)體二手器材市場規(guī)模很小,可以忽略不計(jì)。
ICFSH&E還預(yù)計(jì),2023年,二手器材市場規(guī)模有望達(dá)到62億美元。其中,發(fā)動(dòng)機(jī)二手器材將達(dá)到38億美元,占61.3%的市場份額;二手附件器材將達(dá)到22億美元,占比35.5%。二手器材市場的年均增長率預(yù)計(jì)為5.5%。ICFSH&E統(tǒng)計(jì)顯示,由于在時(shí)壽命件方面廣泛采用二手器材,發(fā)動(dòng)機(jī)的二手器材需求從2009年的4%已上升至 2013年的14%,這種變化將使器材成本在發(fā)動(dòng)機(jī)大修費(fèi)用支出的占比下降6個(gè)百分點(diǎn)。
對于器材供應(yīng)商來說,二手器材的應(yīng)用將帶來新的市場機(jī)會(huì)。Aero Turbine 是一家專門從事飛機(jī)機(jī)體及發(fā)動(dòng)機(jī)部件二手器材產(chǎn)品開發(fā)的公司,該公司已為Frontier Airways公司提供了二手器材方面的專業(yè)服務(wù)。
國際租賃金融公司(ILFC)所屬的MRO提供商(以邁阿密為運(yùn)營基地的MRO),目前正不斷拓展產(chǎn)品體系,還專為租賃公司以及規(guī)模較小的航空公司新增了技術(shù)咨詢服務(wù)類的產(chǎn)品。“ILFC將很可能專門為二手飛機(jī)業(yè)務(wù)提供更多新的服務(wù)產(chǎn)品。對此,Aero Turbine必須積極應(yīng)對。”Aero Turbine 公司副總裁Josh Abelson如是說。
隨著二手器材市場的發(fā)展,越來越多的OEM(原始生產(chǎn)廠商)也參與其中。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測,GE、普惠、羅·羅3家公司的業(yè)務(wù)量將占發(fā)動(dòng)機(jī)二手器材市場總量近一半的份額。
(原文鏈接 本文發(fā)表于《中國民航報(bào)》)
(本文僅代表作者觀點(diǎn),中國民用航空網(wǎng)保持中立。)