11月15日山航發(fā)布公告,山東航空股份有限公司(簡(jiǎn)稱“山航股份”或“公司”)于2022年11月14日收到中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中國(guó)國(guó)航”)發(fā)來的《關(guān)于要約收購(gòu)山東航空股份有限公司事項(xiàng)進(jìn)展情況的函》,現(xiàn)將本次要約收購(gòu)事項(xiàng)相關(guān)進(jìn)展情況公告如下:
2022年6月14日,中國(guó)國(guó)航、山東航空集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“山航集團(tuán)”)和山鋼金控資產(chǎn)管理(深圳)有限公司(簡(jiǎn)稱“山鋼金控”)簽署《關(guān)于山東航空集團(tuán)有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資框架協(xié)議》(簡(jiǎn)稱“《框架協(xié)議》”)。根據(jù)《框架協(xié)議》,中國(guó)國(guó)航擬受讓山鋼金控持有的山航集團(tuán)股權(quán)并擬向山航集團(tuán)增資,并且中國(guó)國(guó)航亦擬與山航集團(tuán)的其他股東進(jìn)一步溝通并確定對(duì)山航集團(tuán)的投資安排,中國(guó)國(guó)航擬通過前述交易合計(jì)持有山航集團(tuán)不低于66%的股權(quán),并取得山航集團(tuán)控制權(quán)(簡(jiǎn)稱“擬議交易”)。擬議交易將導(dǎo)致中國(guó)國(guó)航在山航股份直接和間接合計(jì)擁有權(quán)益的股份超過30%,根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定,中國(guó)國(guó)航應(yīng)向山航股份除中國(guó)國(guó)航及山航集團(tuán)以外的其他股東發(fā)出全面要約(簡(jiǎn)稱“本次要約收購(gòu)”)。
山航股份已于2022年6月15日披露了《關(guān)于收到要約收購(gòu)報(bào)告書摘要的提示性公告》(公告編號(hào):2022-24)、《關(guān)于公司實(shí)際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告》(公告編號(hào):2022-25)和《山東航空股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書摘要》,并于2022年6月17日披露了《關(guān)于要約收購(gòu)報(bào)告書摘要更新內(nèi)容的說明公告》(公告編號(hào):2022-27)和《山東航空股份有限公司要約收購(gòu)報(bào)告書摘要(更新稿)》,于2022年8月13日披露了《關(guān)于要約收購(gòu)事項(xiàng)的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2022-34),于2022年9月14日披露了《關(guān)于要約收購(gòu)事項(xiàng)的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2022-39),于2022年10月15日披露了《關(guān)于要約收購(gòu)事項(xiàng)的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2022-40)。
截至目前,中國(guó)國(guó)航及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已完成對(duì)山航集團(tuán)的盡職調(diào)查及審計(jì)工作,包括中國(guó)國(guó)航在內(nèi)的擬議交易相關(guān)方正在積極推進(jìn)評(píng)估及國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估備案、交易方案及交易文件磋商等各項(xiàng)工作。擬議交易在完成上述工作后,尚需獲得相關(guān)方內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn);尚需相關(guān)方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及/或增資協(xié)議等正式交易文件;尚需獲得全部必需的相關(guān)政府主管部門的批準(zhǔn),包括獲得有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)擬議交易的批準(zhǔn)、通過必要的反壟斷審查等。
上述事項(xiàng)正在根據(jù)相關(guān)規(guī)定有序推進(jìn)中,中國(guó)國(guó)航將按照相關(guān)法律法規(guī)要求在滿足要約收購(gòu)條件時(shí)及時(shí)公告要約收購(gòu)報(bào)告書。在此之前,中國(guó)國(guó)航將于要約收購(gòu)提示性公告發(fā)布屆滿60日起,每30日告知山航股份擬議交易進(jìn)展情況,直至公告要約收購(gòu)報(bào)告書。
擬議交易尚處于籌劃階段,能否籌劃成功及實(shí)施完成存在不確定性。公司將根據(jù)擬議交易進(jìn)展情況,及時(shí)履行信息披露義務(wù),每30日發(fā)布一次進(jìn)展公告,直至要約收購(gòu)報(bào)告書公告。