五月,全球物流的發(fā)展趨勢依然瞬息萬變。如何確保您的貨物,在受到假期、季節(jié)性需求波動、地緣政治緊張局勢和不可預測的天氣情況等多種因素的影響下,依然能夠準時、準確地送達目的地?
如若供應鏈上的利益相關者,想要保持整個行業(yè)的正常運轉(zhuǎn),就必須具備應對這些挑戰(zhàn)的適應能力、應變能力和戰(zhàn)略遠見。本月,C.H. Robinson 將全面地評估上述因素以及影響物流行業(yè)發(fā)展趨勢的其他因素。
變化趨勢:5月全球物流動態(tài)
2024年5月,全球航運業(yè)面臨一系列的發(fā)展、挑戰(zhàn)和機遇。其中一些變化可能會迅速重塑??者\和內(nèi)陸運輸?shù)母窬?。以下是對全球航運業(yè)現(xiàn)狀的總體概述,涉及亞洲和美洲等多個市場。
提前訂艙或可緩解中國五一假期
導致的暫時放緩
中國傳統(tǒng)的五一假期導致亞洲出口貨運暫時放緩,影響了貨物出運速度。但這種影響是暫時的,或可通過提前訂艙予以緩解。
計劃運輸時間時考慮巴拿馬運河
恢復通航和中東航線調(diào)整
巴拿馬運河效率提升舉措已取得成效,每日通航量的增加促進了船舶的順利通行。與此同時,對中東不穩(wěn)定局勢的擔憂導致許多船公司仍然選擇調(diào)整航線,避開紅海和蘇伊士運河。
電商需求
較4月有所下滑
母親節(jié)周末是個例外,因為運輸鮮花的包機需求將驟增。雖然這一年度節(jié)日以其獨特的方式給供應鏈帶來了壓力,但這種壓力是暫時的。
亞洲
在亞洲市場,電商需求穩(wěn)中有進,促進經(jīng)濟活動水平持續(xù)提升。然而,在五一假期期間普通貨物的貨運量略有下滑,但很快將回歸正常水平。為了緩解擁堵問題和保持運營效率,可以考慮提前訂艙。
5月初的勞動節(jié)假期抑制了亞洲(特別是中國)的需求。不過,隨著人工智能(AI)行業(yè)的蓬勃發(fā)展,其他亞洲國家/地區(qū)對高端計算機芯片和服務器的出口需求上升,在一定程度上減輕了這種影響。AI 熱潮帶來的需求預計將在全年保持穩(wěn)定。得益于有利的天氣條件,巴拿馬運河的限行措施有所放寬,但尚未完全恢復到正常水平。
中東地區(qū)持續(xù)不斷的沖突迫使航空公司調(diào)整航線。航線調(diào)整導致運輸時間延長,嚴重影響了亞洲和歐洲之間的貨物載荷。與4月相比,整個5月的電商需求預計有所下滑。母親節(jié)前夕是個例外,因為運輸鮮花的包機需求將導致空運量激增??紤]到這些因素,預計5月的需求將與4月基本持平。盡管運力增速不及預期,但運價仍將維持在高位。
拉丁美洲
由于美國-拉丁美洲貿(mào)易航線需求平穩(wěn),拉丁美洲目前仍然運力充足且運價穩(wěn)定。圣保羅 GRU 機場的貨物放行延誤導致貨物積壓,可以考慮維拉科波斯機場等替代方案。
本月哥倫比亞和厄瓜多爾花卉出口需求增加,為邁阿密-波哥大航線帶來了具有競爭力的定價機會。
亞洲到墨西哥的航線面臨著與跨太平洋市場類似的挑戰(zhàn),預計運價上漲和運力下降的情況將持續(xù)存在。
墨西哥出口的現(xiàn)貨定價策略較為激進,而巴西到北美的航線需求依然旺盛,小批量出運的談判空間有限。
北美州
跨大西洋西行航線市場相對平衡,夏季客機的引入有效地平衡了下艙貨物的供需關系。然而,主艙運力緊張推動了即期市場運價的上漲。盡管存在這些波動,美國出口市場仍然保持開放和穩(wěn)定,在不斷變化的形勢下保持了一定程度的一致性。隨著貨物在夏季的自由運輸,運價預計將保持穩(wěn)定。
亞太地區(qū)的電子商務需求依然強勁,為全年需求奠定了堅實的基礎。受紅海緊張局勢的影響,普通貨物的需求也呈上升趨勢。
亞洲
集裝箱貨運量繼續(xù)強勁增長,船公司進一步提高運價。隨著5月中旬實施一般費率上調(diào) (GRI),跨太平洋、亞洲-歐洲、亞洲-拉丁美洲和亞洲-大洋洲貿(mào)易航線的需求似乎保持穩(wěn)定。
近期,到拉丁美洲的航線運價大幅上漲,為該航線吸引了額外的運力。幾家船公司在本月份開通了到墨西哥的新航線,預計這些注入拉丁美洲貿(mào)易航線的新運力將吸收約300,000標準箱的增量船舶運力,從而緩解新船舶進入市場帶來的部分運力壓力。
隨著中東和談的破裂以及亞洲-北歐航線運力利用率達到3年來的最高水平,預計未來2個月該航線的貨運量將進一步增加。
北美
出口
美國-亞洲
由ONE 和萬海航運聯(lián)合運營的連接美國西海岸 (USWC) 和亞洲的新航線AP1ONE 現(xiàn)已開通。從USWC 到越南海防港和蓋梅港的運輸時間預計將達到市場最快水平。該航線駛離USWC 后的首次靠港時間為6月5日。
隨著需求轉(zhuǎn)向USWC ,以及2024年第1季度運輸量的增加,空船航行的次數(shù)有所減少。從農(nóng)歷新年到勞動節(jié)假期,跨太平洋東行 (TPEB) 航線的需求持續(xù)發(fā)力,因此空船航行的次數(shù)仍然相對較少。
過去幾周的惡劣天氣加劇了釜山和新加坡等轉(zhuǎn)運港的擁堵程度。
進口
根據(jù)3月加通湖的當前水位和預測水位,巴拿馬運河管理局宣布增加巴拿馬型船閘的每日通行數(shù)量:
自1月以來,船舶通行數(shù)量有所增加,各大船公司試圖恢復經(jīng)由該運河的常規(guī)航線,當然其中不乏一些形式上或臨時性的例外情況。替代方案依然是取道好望角或蘇伊士運河,這兩種方案都會導致運輸時間延長大約14天。
由于船舶延誤,運輸時間和運力都受到影響,每周需要更多的船舶來覆蓋更長的航線。因此,以往經(jīng)由巴拿馬運河的航線艙位供應依然緊張,尤其是重型貨物。
蘇伊士運河周邊局勢繼續(xù)不穩(wěn)定。鑒于也門部分地區(qū)發(fā)生了一系列針對集裝箱船的襲擊事件,自12月以來,大多數(shù)海運船公司宣布暫?;蚋牡澜?jīng)由紅海和蘇伊士運河的船舶運輸服務。
大多數(shù)船舶將繞行好望角,這使得運輸時間平均延長了14天。即使只有部分船舶改道或停航,也會對經(jīng)由紅海的貿(mào)易航線以及全球各大貿(mào)易航線產(chǎn)生重大沖擊。空船航行和服務變化可能會持續(xù)一段時間。據(jù)估計,這一替代路線吸收了全球6%-9%的運力。
巴拿馬運河管理局預計,到2025年初,運河的每日通航量將恢復滿負荷狀態(tài),每日通航船舶將達到34-38艘(如果預計于5月開始的雨季如預期到來)。
供需形勢
關于亞洲貿(mào)易航線,特別是TPEB 和亞洲-歐洲航線,航運公司正在控制運力,以確保繼續(xù)經(jīng)由好望角提供服務,努力實現(xiàn)供需平衡。利用5月初亞洲假期期間貨運高峰帶來的增長勢頭,船公司上調(diào)了運價,預計未來幾個月還會做出進一步的調(diào)整。
報告顯示,始發(fā)港存在過度訂艙和設備短缺問題,表明供應鏈仍然面臨挑戰(zhàn)。與此同時,亞洲到拉丁美洲(LATAM)的航線仍然存在較大的波動性,預計運價將持續(xù)波動。
展望未來,由于蘇伊士運河和巴拿馬運河航線受阻導致持續(xù)的空船航行、服務調(diào)整和設備短缺,航運業(yè)將繼續(xù)面臨挑戰(zhàn)。因此,預計未來幾個月的預計離港時間(ETD)仍將保持波動。