在連續(xù)兩日跌停后,德奧通航11月7日午間緊急推出對外投資方案,加碼高新技術(shù)領(lǐng)域,本次交易的標(biāo)的公司也給出了較為明確的業(yè)績承諾。上述交易的背景是公司不久前宣布并購珍愛網(wǎng)失敗,且公司預(yù)計今年全年業(yè)績虧損。
德奧通航披露,近日與中天易觀及其股東黨小川、張吟雪、王無敵簽訂了《增資協(xié)議》,公司擬向中天易觀增資以獲得其10%至15%的股權(quán),中天易觀增資前估值初步確定在2億元至2.5億元之間。根據(jù)協(xié)議,公司將支付150萬元作為本次增資的定金;公司有權(quán)要求交易對方以公允價格在航空航天遙感測量、三位數(shù)據(jù)獲取及建模方面提供產(chǎn)品或服務(wù)。
據(jù)交易對手承諾,中天易觀將于2018年前取得國家高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì),將于2019年底前取得承擔(dān)軍隊項目所要求的軍品資質(zhì)許可,包括保密資質(zhì)等;同時,自2018年起,標(biāo)的公司的主營業(yè)務(wù)收入將實現(xiàn)不低于30%的年增長并且盈利;中天易觀將在本輪融資完成后5年內(nèi),其經(jīng)營指標(biāo)滿足證監(jiān)會、交易所對于IPO公司的經(jīng)營指標(biāo)要求。
公開資料顯示,中天易觀成立于2013年3月,注冊資產(chǎn)為510萬元,是一家從事3S綜合應(yīng)用服務(wù)的高科技公司,公司的具體財務(wù)情況在此次公告中并沒有披露。如此急匆匆的投資意欲何為?
德奧通航發(fā)布本次對外投資方案時正值股價“跌跌不休”之際。在宣布終止重大資產(chǎn)重組復(fù)牌后,公司股價連續(xù)遭遇了2個跌停板。德奧通航原本擬通過子公司前海伊立浦專門募集設(shè)立基金德奧珍愛,聯(lián)合第三方共同向珍愛網(wǎng)投資20億元,珍愛網(wǎng)將上述投資款及自有資金2.77億元(合計22.77億元)用于收購珍愛(深圳)100%股權(quán),同時,該筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款作為支付VIE架構(gòu)的拆除對價。交易完成后,德奧珍愛將持有珍愛網(wǎng)51%股權(quán),其他投資方持有珍愛網(wǎng)22%的股權(quán)。
值得關(guān)注的是,上述重組方案中的收購模式、業(yè)績承諾、標(biāo)的公司VIE框架拆除情況等都頗受關(guān)注。其中,珍愛網(wǎng)涉及的VIE協(xié)議雖已終止,但VIE架構(gòu)的拆除對價尚未支付,VIE架構(gòu)尚未徹底拆除。
2017年11月3日,公司宣布終止重組,主要問題就出在珍愛網(wǎng)VIE架構(gòu)的拆除上。公告中稱:“截至目前,珍愛(開曼)及珍愛(BVI)各自的股東/股東會及董事/董事會未能批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組交易?!备鶕?jù)相關(guān)約定,珍愛網(wǎng)單方面提出解除重組框架協(xié)議,這場歷時近1年的重組終止。(來源:《上海證券報》 吳綺玥)