? ? ? ? 中國(guó)民用航空網(wǎng)訊:中銀航空租賃有限公司(“中銀航空租賃”或“公司”)已簽署協(xié)議,向Silver Aircraft Lease Investment ILtd.及其聯(lián)屬公司“SLVRR 2019-1”)出售17架飛機(jī)的組合。
為就購(gòu)買飛機(jī)組合融資部分資金,SLVRR2019-1已發(fā)行三批票據(jù),包括4.43億美元的3.97%A系列票據(jù)(評(píng)級(jí)為A,克羅爾/惠譽(yù)評(píng)級(jí))、0.73億美元的4.95%B系列票據(jù)(評(píng)級(jí)為BBB,克羅爾/惠譽(yù)評(píng)級(jí))及0.32億美元的6.9%C系列票據(jù)(評(píng)級(jí)為BB,克羅爾/惠譽(yù)評(píng)級(jí))。票據(jù)的還款來(lái)源將限于飛機(jī)組合、有關(guān)租賃及相關(guān)抵押品。
發(fā)行1.23億美元的可買賣E級(jí)參與證券為購(gòu)買飛機(jī)組合的余款提供資金。奧克希爾顧問公司(Oak Hill Advisors)擔(dān)任錨定股本投資者,其余證券則分配予多名機(jī)構(gòu)投資者。
有關(guān)票據(jù)以自中銀航空租賃購(gòu)買的17架飛機(jī)作抵押。該等商用噴氣式飛機(jī)現(xiàn)時(shí)乃租賃予9個(gè)國(guó)家和地區(qū)的14家航空公司,并包括七架空中客車A320系列、七架波音737新世代客機(jī)、一架波音787-8型飛機(jī)及一架波音777-300ER型。按照2019年3月31日的加權(quán)平均估值計(jì)算,該組合的加權(quán)平均機(jī)齡為6年,而加權(quán)平均剩余租期為5.4年。
中銀航空租賃擁有逾25年飛機(jī)租賃經(jīng)驗(yàn),往后將繼續(xù)管理該組合。