中國(guó)民用航空網(wǎng)訊:2017年3月1日,中國(guó)最大的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)性飛機(jī)租賃商 –
中國(guó)飛機(jī)租賃集團(tuán)控股有限公司 (「中國(guó)飛機(jī)租賃」或「本公司」,香港聯(lián)交所股票代號(hào):
01848)分別發(fā)行3億美元五年期及2億美元七年期無(wú)抵押及沒(méi)有評(píng)級(jí)債券,利率分別為4.7%及5.5%。有關(guān)債券由本公司擔(dān)保。
發(fā)行債券的所得資金凈額將約為4.962億美元,計(jì)劃用于收購(gòu)飛機(jī)、飛機(jī)相關(guān)的業(yè)務(wù)拓展,以及撥作公司一般營(yíng)運(yùn)資金。認(rèn)購(gòu)五年期債券的投資者當(dāng)中,基金管理及保險(xiǎn)公司、銀行及私人銀行投資客戶分別占40%、35%及25%,而亞洲及歐洲投資者各占總認(rèn)購(gòu)額的82%和18%;七年期債券方面,上述投資者類別的認(rèn)購(gòu)比例分別為45%、39%及16%,而亞洲及歐洲投資者則各占總認(rèn)購(gòu)額的78%和22%。
中國(guó)飛機(jī)租賃副行政總裁兼首席財(cái)務(wù)官莫仲達(dá)先生表示:「繼去年發(fā)行三年期及五年期美元債券后,本公司本次發(fā)行的美元債券到期期限更長(zhǎng),且是次發(fā)行的債券為利率固定及無(wú)須抵押的融資安排,將有利于優(yōu)化本公司的融資結(jié)構(gòu)。雖然美元市場(chǎng)利率在過(guò)去半年已有所上升,但本次五年期債券利率比上次發(fā)行時(shí)更低,反應(yīng)市場(chǎng)對(duì)本公司信貸能力的信心增強(qiáng),此舉亦將進(jìn)一步降低公司的融資成本。本批債券獲得來(lái)自世界不同地區(qū)、類型多元化的投資者踴躍支持,充分體現(xiàn)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)飛機(jī)租賃在行業(yè)的領(lǐng)先地位的認(rèn)可。公司具備有利的條件,將充分把握國(guó)際市場(chǎng)上的新一輪機(jī)遇,積極擴(kuò)張機(jī)隊(duì)規(guī)模、拓展全球足跡,以及鞏固我們作為飛機(jī)全產(chǎn)業(yè)鏈解決方案提供商的獨(dú)特行業(yè)地位?!?
中國(guó)光大銀行股份有限公司香港分行、花旗環(huán)球金融有限公司、星展銀行有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。中國(guó)光大證券(香港)有限公司為是聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。