中國(guó)民用航空網(wǎng)訊：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩以及政治不穩(wěn)定因素仍然影響著全球眾多市場(chǎng)，同樣，公務(wù)航空領(lǐng)域在短期內(nèi)也將保持緩慢的發(fā)展態(tài)勢(shì)。霍尼韋爾今(1)日發(fā)布第25期年度全球公務(wù)航空展望報(bào)告，預(yù)測(cè)2016至2026年間全球?qū)⒔桓抖噙_(dá)8600架新公務(wù)機(jī)，總價(jià)值2550億美元，較2015年的預(yù)測(cè)價(jià)值下降6-7%。

霍尼韋爾航空航天集團(tuán)商業(yè)航空總裁Brian Sill表示：“我們發(fā)現(xiàn)，許多成熟的公務(wù)機(jī)市場(chǎng)都將保持相對(duì)平緩的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。雖然發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)狀況正在普遍好轉(zhuǎn)，但大宗商品需求、外匯和政治不穩(wěn)定因素帶來(lái)的問(wèn)題依然存在，并將繼續(xù)影響公務(wù)機(jī)的短期購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃。不過(guò)，今年的調(diào)查結(jié)果顯示新飛機(jī)采購(gòu)的中期意向有所提升，特別是在2018年至2019年期間。與此同時(shí)，受訪的運(yùn)營(yíng)商還表示計(jì)劃在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)適當(dāng)增加當(dāng)前飛機(jī)的使用率，從而為平穩(wěn)的售后服務(wù)市場(chǎng)帶來(lái)了積極的發(fā)展勢(shì)頭。”

霍尼韋爾2016年度全球公務(wù)航空展望報(bào)告的主要結(jié)論包括：

• 2016年的新公務(wù)機(jī)交付量約為650至675架，較去年同期略有下降。繼2015年的小幅上漲之后，2016年交付量的回落主要源于成熟機(jī)型的訂單量降低，以及新交付飛機(jī)的具體應(yīng)用領(lǐng)域趨于穩(wěn)定。
• 預(yù)計(jì)2017年的交付量將略有下降，反映出向2017年底和2018年投入運(yùn)營(yíng)的新機(jī)型過(guò)渡的趨勢(shì)。
• 未來(lái)五年內(nèi)，運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃的新機(jī)采購(gòu)量相當(dāng)于現(xiàn)有機(jī)隊(duì)數(shù)量的27%，用于替換或補(bǔ)充現(xiàn)有機(jī)隊(duì)。這一數(shù)字的增長(zhǎng)令人鼓舞，但具體采購(gòu)時(shí)間尚未確定。

21%的新公務(wù)機(jī)采購(gòu)計(jì)劃預(yù)計(jì)在2017年底前完成， 而計(jì)劃于2018年和2019年完成的采購(gòu)計(jì)劃各占18%。

• 運(yùn)營(yíng)商仍然青睞大型公務(wù)機(jī)，包括從超中型、超長(zhǎng)航程公務(wù)機(jī)，到大型公務(wù)客機(jī)。預(yù)計(jì)未來(lái)五年內(nèi)，大型公務(wù)機(jī)將占據(jù)85%以上的新購(gòu)機(jī)支出。
• 雖然短期市場(chǎng)預(yù)期相對(duì)平淡，但放眼當(dāng)前至2026年的長(zhǎng)期市場(chǎng)，新機(jī)型的推出以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的改善將推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)3-4%的年均增長(zhǎng)率。
• 長(zhǎng)期預(yù)測(cè)抵消了運(yùn)營(yíng)商的五年期采購(gòu)計(jì)劃所取得的收益，原因在于新項(xiàng)目的時(shí)間變化、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，以及政治與貨幣不穩(wěn)定性等因素略微降低了整體預(yù)期。

世界各地區(qū)采購(gòu)情況

巴西、俄羅斯、印度和中國(guó)(金磚四國(guó))中，中國(guó)和俄羅斯的采購(gòu)計(jì)劃相比去年持續(xù)增加，加之巴西更大范圍的調(diào)查所揭示的小幅增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)著金磚四國(guó)的整體改善。

• 金磚四國(guó)的采購(gòu)增長(zhǎng)勢(shì)頭在2015年觸及低點(diǎn)后反彈，今年的調(diào)查顯示其采購(gòu)率略高于32%，使得金磚四國(guó)重新超越全球平均水平，扭轉(zhuǎn)了近幾年的下降趨勢(shì)。
• 巴西的總體采購(gòu)意向較去年同期只有略微增長(zhǎng)，但作為主要市場(chǎng)之一，其新飛機(jī)采購(gòu)意向最為強(qiáng)勁，再次成為金磚四國(guó)中的亮點(diǎn)。
• 總體來(lái)說(shuō)，金磚四國(guó)在近期仍保有強(qiáng)勁的需求，其38%的新購(gòu)機(jī)計(jì)劃將于未來(lái)兩年內(nèi)完成。

亞太區(qū)雖然該地區(qū)緊張局勢(shì)以及政府的緊縮政策仍在持續(xù)，但運(yùn)營(yíng)商的熱情有所提升。

• 亞太區(qū)運(yùn)營(yíng)商調(diào)查顯示，新機(jī)采購(gòu)量將為現(xiàn)有機(jī)隊(duì)數(shù)量的28%，大約是2015年的兩倍，反映出該區(qū)域除了中國(guó)以外還有其他地區(qū)也對(duì)市場(chǎng)持樂(lè)觀預(yù)期。
• 基于采購(gòu)計(jì)劃水平的提高，亞太區(qū)的五年期新機(jī)采購(gòu)計(jì)劃占據(jù)全球整體需求的份額升至6%。
• 僅有33%的受訪者表示，其五年期新機(jī)采購(gòu)計(jì)劃將在未來(lái)兩年內(nèi)完成。

中東和非洲 的采購(gòu)計(jì)劃有所提升，鑒于該地區(qū)政局不穩(wěn)、沖突頻發(fā)，以及油價(jià)的小幅增長(zhǎng)，該結(jié)果出乎意料。

• 中東和非洲地區(qū)未來(lái)五年的預(yù)計(jì)需求在全球所占的份額仍低于其4%至7%的歷史水平。
• 中東和非洲地區(qū)21%的受訪者表示有更換或添置新機(jī)的計(jì)劃，這一數(shù)字高于去年的16%但仍低于全球平均水平，其中石油生產(chǎn)國(guó)和南非頗具實(shí)力。
• 運(yùn)營(yíng)商似乎開(kāi)始淡化對(duì)該地區(qū)目前所面臨問(wèn)題的憂慮。相較去年，未來(lái)五年內(nèi)有采購(gòu)計(jì)劃的潛在買(mǎi)家將更快完成采購(gòu)，49%的采購(gòu)計(jì)劃將于2019年之前完成。鑒于該地區(qū)所面臨的不確定性，本次調(diào)查顯示的樂(lè)觀結(jié)果有些出人意料。

拉丁美洲2016年的調(diào)查結(jié)果降至全球平均水平，但其采購(gòu)計(jì)劃的時(shí)間比全球平均水平更提前。巴西略有升高的采購(gòu)計(jì)劃抵消了其他國(guó)家更為廣泛的跌幅。

• 拉丁美洲近27%的受訪者有計(jì)劃更換或添置新飛機(jī)，比去年的調(diào)查結(jié)果低2到3個(gè)百分點(diǎn)。今年，一些較大的傳統(tǒng)市場(chǎng)降低了采購(gòu)計(jì)劃，尤其是與商品市場(chǎng)密切相關(guān)的地區(qū)。巴西運(yùn)營(yíng)商的反彈幫助抵消了該地區(qū)其他市場(chǎng)的低落情緒。
• 該地區(qū)47%到48%的采購(gòu)計(jì)劃將于2016年至2018年間完成，表明去年提出的2015至2017年期間的潛在購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃發(fā)生了推遲，這部分需求仍等同于提前性的采購(gòu)計(jì)劃。
• 根據(jù)當(dāng)前采購(gòu)計(jì)劃的水平，拉丁美洲占全球總體需求的12%，比去年略有下跌。

北美的市場(chǎng)規(guī)模和全球其它地區(qū)的波動(dòng)狀況使得該地區(qū)的新機(jī)采購(gòu)計(jì)劃具有重要意義。

• 預(yù)計(jì)全球約65%的整體需求將來(lái)自北美運(yùn)營(yíng)商，比2015年的調(diào)查結(jié)果高出4個(gè)百分點(diǎn)。
• 北美地區(qū)的新購(gòu)機(jī)計(jì)劃上升了5個(gè)百分點(diǎn)。作為全球最大的公務(wù)航空市場(chǎng)，北美地區(qū)的上漲驅(qū)動(dòng)全球平均水平上升至27%。
• 北美地區(qū)當(dāng)前的新公務(wù)機(jī)采購(gòu)計(jì)劃與2008年至2012年間的平均水平相當(dāng)。雖然新機(jī)采購(gòu)率略低于全球平均值，但其機(jī)隊(duì)和運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)有所擴(kuò)大，進(jìn)而支持著穩(wěn)定的需求量。

歐洲地區(qū)的運(yùn)營(yíng)商盡管仍在努力應(yīng)對(duì)增長(zhǎng)低迷、政局緊張、英國(guó)脫歐公投產(chǎn)生的不確定性、難民和移民激增以及貨幣貶值等挑戰(zhàn)，但新飛機(jī)采購(gòu)計(jì)劃有所提升。

• 在今年的調(diào)查中，歐洲地區(qū)有采購(gòu)意向的受訪者比例提升至30%，保持著自2009年以來(lái)的平均水平。
• 2016年的調(diào)查顯示，盡管新機(jī)采購(gòu)計(jì)劃有所提升，但歐洲地區(qū)的五年預(yù)期需求占據(jù)全球的份額仍保持在14%。這一結(jié)果在很大程度上是由于，歐洲地區(qū)的機(jī)隊(duì)數(shù)量在近幾年并沒(méi)有擴(kuò)大。許多飛機(jī)已經(jīng)遷移到其他地區(qū)，盡管有新交付飛機(jī)的加入，但活躍機(jī)隊(duì)的數(shù)量仍略有下降。
• 歐洲地區(qū)的采購(gòu)計(jì)劃顯示，未來(lái)五年中前三年的需求比例分布不均衡，其中2017年約有26%的預(yù)期采購(gòu)發(fā)生，而2018和2019年將跌至各15%。據(jù)此結(jié)果，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)合理安排用新購(gòu)飛機(jī)替換和新增機(jī)隊(duì)的計(jì)劃。

二手飛機(jī)和飛行活動(dòng)

過(guò)去一年中，二手飛機(jī)和飛行活動(dòng)沒(méi)有出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。積極之處在于，2016年的受訪運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)適度增加飛機(jī)使用率。關(guān)于二手飛機(jī)市場(chǎng)：

• 目前約有10%的飛機(jī)等待轉(zhuǎn)售，低于2009年的高位16%，但相比去年的低位有所回升。從過(guò)去10年間的數(shù)據(jù)來(lái)看，這一比例仍屬正常，但庫(kù)存水平正趨于上升;與此同時(shí)，二手飛機(jī)的報(bào)價(jià)持續(xù)走低。
• 2016年，除私人飛機(jī)和大型公務(wù)客機(jī)之外，待售的次新飛機(jī)存量(10年及以下機(jī)齡)顯著上升至約675架。在所有待售飛機(jī)中，次新飛機(jī)所占份額上升較為顯著。
• 今年的調(diào)查中，受訪運(yùn)營(yíng)商未來(lái)五年內(nèi)的二手飛機(jī)采購(gòu)計(jì)劃減少了約8個(gè)百分點(diǎn)，相當(dāng)于機(jī)隊(duì)數(shù)量的24%。全球各地區(qū)的二手飛機(jī)采購(gòu)量均有所下降。二手飛機(jī)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃的下降與其庫(kù)存量擴(kuò)大和持續(xù)的價(jià)格壓力呈現(xiàn)出顯著的一致性。
• 較為疲軟的二手飛機(jī)采購(gòu)計(jì)劃可能減緩飛機(jī)升級(jí)的步伐。

引領(lǐng)商業(yè)決策

霍尼韋爾開(kāi)展的年度展望報(bào)告不僅反映了主要運(yùn)營(yíng)商關(guān)注的焦點(diǎn)，也明確了霍尼韋爾自身產(chǎn)品決策所依托的長(zhǎng)期趨勢(shì)。此項(xiàng)調(diào)查引領(lǐng)霍尼韋爾在飛行效率升級(jí)、推進(jìn)系統(tǒng)優(yōu)化、安全產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)、升級(jí)和提升飛機(jī)互聯(lián)互通等領(lǐng)域發(fā)掘投資機(jī)遇，有助于指導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展方向和戰(zhàn)略，并將霍尼韋爾定位在高增長(zhǎng)領(lǐng)域內(nèi)的高價(jià)值平臺(tái)。

調(diào)查方法

霍尼韋爾預(yù)測(cè)方法基于多個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)源，包括但不限于宏觀經(jīng)濟(jì)分析、原始設(shè)備制造商提供的生產(chǎn)、發(fā)展計(jì)劃和航空航天行業(yè)專(zhuān)家評(píng)議。此外，霍尼韋爾還采訪了全球1500多家公務(wù)機(jī)運(yùn)營(yíng)商，并搜集整理信息。調(diào)查樣本按不同區(qū)域、運(yùn)營(yíng)和機(jī)隊(duì)構(gòu)成選取了整個(gè)行業(yè)中的代表性企業(yè)。這種全面方法使霍尼韋爾對(duì)運(yùn)營(yíng)商意愿、偏好和關(guān)注點(diǎn)有了獨(dú)特認(rèn)識(shí)，并對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的需求和機(jī)遇有更深刻的洞察。